| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Metaversum S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem w zakresie dokapitalizowania Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd METAVERSUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 października 2022 roku Emitent zawarł List Intencyjny oraz uzgodnił Warunki Umowy („Term Sheet”) z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji (1) obligacji zamiennych na akcje Emitenta lub (2) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja). W ramach Transakcji, w wykonaniu praw z obligacji zamiennych na akcje, inwestor będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji Emitenta w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) w okresie nie dłuższym niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Poszczególne wpłaty na akcje ("Transze") będą wynosiły 400.000,00 zł pierwsza oraz po 200.000,00 zł kolejne w okresie półtora miesięcznym od wydania poprzedniej. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 93 proc. (dziewięćdziesiąt trzy procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy. Wypłata poszczególnych Transz następować będzie pod warunkiem, że średnia dzienna płynność akcji Emitenta na rynku NewConnect będzie nie niższa niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przez 20 (dwadzieścia) dni notowań przed dniem wypłaty danej Transzy. Ponadto, w ramach Transakcji, inwestor będzie miał dodatkowo prawo do objęcia akcji w zamian za warranty subskrypcyjne, w liczbie nie większej niż 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) wcześniej objętych i opłaconych akcji w cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 130 proc. (sto trzydzieści procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań. Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem, do realizacji Transakcji konieczne jest obecnie: 1/ uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej; 2/ powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta lub warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| METAVERSUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Metaversum S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-928 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Styki | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 603 164 828 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.metaversumsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213561848 | 142340390 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-07 | Radomir Woźniak | Prezes Zarządu | |||
