| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BTC STUDIOS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów subskrypcji prywatnej i pozyskanie nowego inwestora | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 roku uchwałą Zarządu w sprawie emisji akcji w granicach kapitału docelowego o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 15/2020, zostały zawarte umowy subskrypcyjne dla akcji serii J, wynikające z wcześniejszych ustaleń w ramach ustalonych warunków inwestycji kapitałowej („Binding Term Sheet”) z zagranicznym inwestorem branżowym (dalej „Inwestor”) – grupą PHB w zakresie proponowanych warunków emisji nowych akcji przez Emitenta i objęcia tych akcji przez Inwestora. Zgodnie z podpisanymi umowami subskrypcyjnymi, Inwestor wraz ze swoją spółką zależną objął akcje serii J Spółki łącznie na kwotę około 400.000 EUR. Emitent zaoferował Inwestorowi i jego spółce zależnej łącznie 143.107 akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena objęcia za jedną akcję wyniosła 12,77 PLN, równowartość 2,7951 euro za jedną akcję. Termin zapłaty za 89.443 akcję na okaziciela serii J został wyznaczony do dnia 25 maja 2020 roku, natomiast termin zapłaty z tytułu objęcia 53.664 akcji na okaziciela serii J został wyznaczony do dnia 15 września 2020 roku. W związku z czym zamkniecie subskrypcji akcji serii J oraz dookreślenie kapitału zakładowego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu ostatniej wpłaty przez Inwestora świadków pieniężnych tytułem pokrycia objętych akcji serii J. Spółka planuje wykorzystać finansowanie pozyskane od Inwestora i jej spółki zależnej do opracowania nowych gier i produktów w powiązaniu z umową podpisaną z Cyber Group Studios z siedzibą w Paryżu (o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 15/2019). W wyniku podpisania umów objęcia Spółka pozyskała nowego inwestora, co pozwoli dzięki jego zaangażowaniu kapitałowemu rozwijać nowe produkty Spółki. Jednocześnie posiadanie w akcjonariacie Inwestora może umożliwić nawiązanie współpracy przez Emitenta z nowymi podmiotami gospodarczymi w krajach, w których Inwestor prowadzi swoją działalność. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BTC STUDIOS S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00 - 867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 205 08 55 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | https://btc-studios.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-18-85-344 | 020549220 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-18 | Adrian Smarzewski | Prezes Zarządu | Adrian Smarzewski | ||
