NESTMEDIC - Podsumowanie subskrypcji akcji serii S

Publikacja: 26.03.2025 22:58

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Sprawozdanie Zarządu (art. 6a ustawy o ofercie)_seria S clean_14[38].pdf
NestMedic Ocena sprawozdania 2025-03-14.pdf

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii S („Akcje Serii S”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/02/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. ( („Uchwała”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 lutego 2025 roku
Data zakończenia subskrypcji: 23 marca 2025 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii S nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii S skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii S obejmowała 1.552.258 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii S nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii S zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii S zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.552.258 Akcji Serii S.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii S były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii S zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii S doszło w drodze potrącenia:
a)wierzytelności Emitenta wobec Deutsche Balaton AG z tytułu zawarcia umowy objęcia 1.107.077 Akcji Serii S w dniu 23 marca 2025 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 774.953,90 zł z wierzytelnością Deutsche Balaton AG wobec Emitenta, która przysługuje Deutsche Balaton AG wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 21 września 2023 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 774.954,34 zł;
b)wierzytelności Emitenta wobec 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu z tytułu zawarcia umowy objęcia 299.062 Akcji Serii S w dniu 19 marca 2025 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 209.343,40 zł z wierzytelnością 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu wobec Emitenta, która przysługuje 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 września 2023 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 209.343,98 zł;
c)wierzytelności Emitenta wobec Roberta Wilczyńskiego z tytułu zawarcia umowy objęcia 146.119 Akcji Serii S w dniu 19 marca 2025 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 102.283,30 zł z wierzytelnością Roberta Wilczyńskiego wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 września 2023 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 102.283,60 zł.

W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości kwoty wierzytelności niższej, w rezultacie czego:
1)Deutsche Balaton AG objął 1.107.077 Akcji Serii S za kwotę 774.953,90 zł;
2)5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu objęła 299.062 Akcji Serii S za kwotę 209.343,40 zł;
3)Robert Wilczyński objął 146.119 Akcji Serii S za kwotę 102.283,30 zł.

Szczegółowe omówienie wierzytelności z określeniem ich wartości wraz z ich wyceną, których metody i wyniki zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620; „Ustawa o ofercie publicznej”). Opisane sprawozdanie Zarządu Emitenta zostało załączone do tego raportu bieżącego.

Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a Ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie Zarządu opinii biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy - Moniki Stareckiej, wpisanej na listę biegłych rewidentów pod numerem 9951, sporządzonej w dniu 14 marca 2025 roku, w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Opisana opinia biegłego rewidenta została załączona do tego raportu bieżącego.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy. Akcje Serii S zostały za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii S zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, w tym dwóm osobom prawnym i 1 osobie fizycznej, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii S.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Serii S zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii S.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Dwie osoby prawne są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii S nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii S wyniosły 6,000 zł , w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0.00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
- Sprawozdanie Zarządu Emitenta;
- Opinia biegłego rewidenta.

Sprawozdanie Zarządu (art. 6a ustawy o ofercie)_seria S clean_14[38].pdf
Sprawozdanie Zarządu (art. 6a ustawy o ofercie)_seria S clean_14[38].pdf

NestMedic Ocena sprawozdania 2025-03-14.pdf
NestMedic Ocena sprawozdania 2025-03-14.pdf