| Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”, "Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii M wyemitowanych na podstawie uchwały 3 z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: "Akcje Serii M”) Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 7 czerwca 2022 roku Data zakończenia subskrypcji: 8 czerwca 2022 roku 2) Data przydziału akcji: Data przydziału: 8 czerwca 2022 roku 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii M obejmowała 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła 5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) 6) Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii M były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,80 zł za jedną akcję. 6a) Opis sposobu pokrycia akcji: Akcje Serii M zostały w całości pokryte aportem − przedmiot wkładów niepieniężnych, Wszystkie akcje na okaziciela serii M zostały zaoferowane, a następnie objęte proporcjonalnie przez wspólników Xi4G sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000532244, tj a. Jarosława Modrzejewskiego posiadającego 1.905 udziałów Xi4G sp. z o.o; b. Roberta Berlińskiego posiadającego 1.450 udziałów Xi4G sp. z o.o; c. Piotra Łoś posiadającego 650 udziałów Xi4G sp. z o.o; d. Macieja Młynarz posiadającego 2.600 udziałów Xi4G sp. z o.o; e. Monikę Stelmaszczyk posiadającą 1.490 udziałów Xi4G sp. z o.o; − wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, wartość godziwa została oszacowana na kwotę 8.818.449,18 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej w dniu 7 kwietnia 2022 roku, przez Bogdana Zegara, kluczowego biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 5475, sporządzającego opinię w imieniu Eureka Auditing Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 137, sporządzonej w oparciu o raport z wyceną wartości godziwej udziałów Spółki Xi4G sp. z o.o., oszacowanej na kwotę 8.818.449,18 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy), sporządzony przez Biuro Rachunkowe Corporate Finance Advisory Tomasz Mozgawa na dzień 5 kwietnia 2022 − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; a. Jarosław Modrzejewski – objął 2.532.162 akcji serii M; b. Robert Berliński – objął 1.927.370 akcji serii M; c. Piotr Łoś – objął 864.142 akcje serii M d. Maciej Młynarz – objął 3.456.568 akcji serii M; e. Monika Stelmaszczyk – objęła 1.981.177 akcji serii M; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 5 osób fizycznych 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 5 osób fizycznych 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie Akcji Serii M nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii M wyniosły 27 158 zł netto, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 27 158 zł netto, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, - koszty sporządzenia memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00. zł, - koszty promocji oferty: 0,00. zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect |
| Opinia biegłego rewidenta z wyceny wartości godziwej.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-22 21:41:34 | Jarosław Modrzejewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-22 21:41:34 | Adrian Smarzewski | Członek Zarządu |
Opinia biegłego rewidenta z wyceny wartości godziwej.pdf
