DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG legt Platzierungspreis auf EUR 7,50 fest

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

22.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DF Deutsche Forfait AG legt Platzierungspreis auf EUR 7,50 fest

Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt

Platzierungspreis am oberen Ende der Bookbuilding Spanne

Köln, 22. Mai 2007 - Der Preis für die angebotenen Aktien wurde auf 7,50

Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro)

festgelegt. Die Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1.800.000 neuer Aktien

für den Börsengang wurde vollständig durchgeführt. Das Grundkapital der DF

Deutsche Forfait AG besteht damit aus 6.800.000 Aktien. Morgen, am 23. Mai

2007, wird die Zuteilung erfolgen und bekannt gegeben. Am Donnerstag, den

24. Mai 2007, ist die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.

Es wurden insgesamt 2.070.000 Aktien angeboten. Der weitaus größte Teil,

1.800.000 Aktien, stammt aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für

die Mehrzuteilung aus dem Besitz der Altaktionäre werden voraussichtlich

ebenfalls platziert.

Auf der Grundlage des Emissionspreises von 7,50 Euro beträgt das

Emissionsvolumen 15,5 Millionen Euro. Davon werden 13,5 Millionen Euro oder

rund 87 Prozent der Emission dem Unternehmen zufließen.

Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint

Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG

Media & Investor Relations

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

T [phone]

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E [email protected]

http://www.dfag.de

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795

Wertpapierkennnummer (WKN): 548879

Börsenkürzel: DE6

Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen

An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.

Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen

Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der

Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden

Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung

ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch

für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der

Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der

Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.

So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine

Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in

einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die

Forderungen als Anlageform nachfragen.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht

zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien

oder Japan bestimmt.

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den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfaihe Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein

mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 22.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: DF Deutsche Forfait AG

Kattenbug 18-24

50667 Köln Deutschland

Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0

Fax: +49 (0)221 - 973 76 76

E-mail: [email protected]

www: www.dfag.de

ISIN: DE0005488795

WKN: 548879

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Düsseldorf

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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