Wezwanie po 31 zł za akcję

Firma 3M Poland, zgodnie z przewidywaniami PARKIETU, ogłosiła w piątek wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Viscoplastu. Chce także wycofać spółkę z giełdy i połączyć ją z 3M Poland.

3M za pośrednictwem SG Securities ogłosiła wezwanie na prawie 2 mln akcji (100% kapitału) Viscoplastu. Oferuje 31 zł za walor. Średnia cena z ostatnich 6 miesięcy wynosi 26,06 zł. Kurs w czwartek wyniósł 25,8 zł (w piątek GPW zawiesiła obrót akcjami Viscoplastu). Kiedy pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o możliwości przejęcia firmy przez amerykański koncern, kurs sięgał niespełna 20 zł. Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane od 28 września do 11 października.Amerykanie nie wykluczają odstąpienia od wezwania, jeśli w czasie trwania zapisów inwestorzy nie zadeklarują sprzedaży co najmniej 80% akcji spółki. Co będzie, jeśli inwestorzy zapiszą się na sprzedaż dużego, np. ponad 50-proc. pakietu akcji? ? W takim przypadku następnego dnia po zakończeniu zapisów 3M poinformuje o swoim stanowisku ? powiedział PARKIETOWI Michel Osinski, dyrektor w 3M, odpowiedzialny za projekt przejęcia Viscoplastu.Zgodę na przekroczenie progu 50% głosów na WZA spółki ma także Michał Sołowow, kontrolujący ok. 12% akcji Viscoplastu. Wcześniej wskazywał, że swoje dalsze działania uzależnia m.in. od oferty, jaką przedłożą Amerykanie. Co zrobi teraz? ? Zastanawiam się nad decyzją, ale na pierwszy rzut oka cena wydaje się atrakcyjna ? powiedział PARKIETOWI Michał Sołowow. Zapewne oznacza to, że inwestor odpowie na wezwanie. Akcje Viscoplastu kupował po ok. 18 zł. Odpowiedź na wezwanie zapewnia mu godziwy zysk z inwestycji.Poza M. Sołowowem w gronie największych akcjonariuszy spółki są także Jupiter NFI, kontrolujący ponad 35% kapitału i głosów na WZA, Skarb Państwa (ponad 13%) i firma Debt Services (niespełna 10%). Koncentracja kapitału w spółce jest jednak wyższa niż wskazywałaby lista największych udziałowców.? Wezwanie ma przyjazny charakter, konsultowaliśmy je z wszystkimi dużymi akcjonariuszami i zarządem spółki. Sądzimy, że oferta jest tak atrakcyjna, iż udziałowcy spółki odpowiedzą na nią ? powiedział Piotr Freyberg, dyrektor generalny 3M Poland.? Zamierzamy odpowiedzieć na wezwanie i zachęcamy do tego innych akcjonariuszy spółki, oceniamy bowiem, że oferta 3M jest bardzo dobra ? powiedział PARKIETOWI Janusz Koczyk, wiceprezes firmy zarządzającej majątkiem Jupitera. Wzywający ma wszelkie wymagane zezwolenia, aby przejąć kontrolę nad Viscoplastem, w tym zgodę KPWiG oraz UOKiK. Obecnie 3M Poland jest dostawcą Viscoplastu. Koncern poinformował, że zamierza utrzymać dotychczasowy przedmiot działalności spółki i zwiększyć produkcję. ? Sądzę, że w okresie 3 lat produkcja może być podwojona ? deklaruje dyrektor Freyberg, wskazując, że Viscoplast byłby pierwszą firmą produkcyjną należącą do 3M w tym regionie. W związku z tym inwestor w ciągu 6?12 miesięcy od momentu zakupu akcji spółki zamierza dokonać ?znacznych inwestycji kapitałowych?, a także przekazać jej technologie i know-how. Jak duże będą inwestycje, na razie nie wiadomo.Po przejęciu kontroli koncern zamierza wycofać spółkę z GPW. ? Docelowo Viscoplast ma się stać ważnym źródłem dostaw w ramach europejskiej sieci koncernu. W naszej strategii nie przewidujemy, by firmy należące do 3M były notowane na giełdzie. Notowana jest spółka-matka ? twierdzi P. Freyberg.Kolejny etap to połączenie z 3M Poland. ? Na szczegóły za wcześnie. Chcielibyśmy, by proces ten zakończył się jak najszybciej ? deklaruje M. Osinski. 3M Poland zatrudnia 145 osób, a w zeszłym roku jej przychody wyniosły 150 mln zł. Viscoplast zanotował w I półroczu br. 32,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 2,7 mln zł.

Koncern 3M (Minnesota Mining and Manufacturing) jest notowany na NYSE, wchodzi w skład Dow Jones (kapitalizacja firmy wynosi ok. 36 mld USD). Co kwartał systematycznie od 1916 r. wypłaca dywidendę. W ub.r. jego sprzedaż przekroczyła 16,7 mld USD, a zysonad 3 mld USD. Firma prowadzi działalność w wielu sektorach, m.in. produktów biurowych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ruchu drogowego i telekomunikacji.

Krzysztof [email protected]