Kredyt Bank: Goldman Sachs opracuje strategię

Belgijska grupa KBC wynajęła bank inwestycyjny Goldman Sachs, który ma opracować strategię ewentualnej sprzedaży Kredyt Banku – wynika z naszych informacji.

– To jeszcze nie jest zlecenie znalezienia kupców, ale raczej przygotowanie scenariusza sprzedaży – mówi jeden z bankierów inwestycyjnych.

Bankowcy i analitycy uważają, że scenariusz sprzedaży polskich aktywów przez KBC, który dostał państwową pomoc w czasie kryzysu finansowego, jest prawdopodobny.

– Być może KBC chce sprawdzić, na jakich warunkach mógłby sprzedać Kredyt Bank i Wartę. To umożliwiłoby podjęcie decyzji, czy lepiej sprzedać bank w Polsce z relatywnie małym udziałem w rynku i zostawić większy, jaki ma na rynku czeskim, czy też nie zmieniać zobowiązań wobec Komisji Europejskiej i sprzedać na giełdzie część udziałów w czeskim CSOB – uważa Dariusz Górski, analityk Wood & Company.

Wprowadzenie na praską giełdę mniejszościowego pakietu udziałów w czeskim banku było elementem programu restrukturyzacyjnego KBC, który zaaprobowała Komisja Europejska. Ewentualna sprzedaż polskich aktywów zamiast udziałów w czeskim banku wymagałaby zmiany warunków porozumienia z KE.

Na razie sprzedaż udziałów w CSOB była przesuwana, choć Komisja Europejska nie wyznaczyła na to sztywnych terminów.

Przedstawiciele KBC nie chcieli się odnieść bezpośrednio do kwestii zatrudnienia banku inwestycyjnego. – KBC realizuje plan zaaprobowany przez Komisję Europejską w listopadzie 2009 r. – deklaruje Viviane Huybrecht, rzeczniczka grupy KBC.

Także Goldman Sachs nie komentuje naszych informacji.

Według obecnej wyceny giełdowej posiadany przez KBC 80- -proc. pakiet Kredyt Banku wart jest ok. 3,7 mld zł. Wczoraj pisaliśmy, że prezes Vienna Insurance Group przyznał, iż jego spółka byłaby zainteresowana przejęciem Warty, gdyby KBC wystawił ubezpieczyciela na sprzedaż. Warta jest wyceniana na ponad 1 mld zł.

Kredyt Bank jest w trakcie wdrażania programu, który ma poprawić wyniki i efektywność. Jednym z celów jest zwiększenie przychodów. Dziś bank zaprezentuje nową ofertę produktów depozytowych. Będzie wspierana kampanią reklamową z udziałem znanej osoby. Bank nie chciał ujawnić, kto to będzie.