Oprocentowanie obligacji wynosi 2,5 proc., a termin wykupu w 2018 r. – To był bardzo udany debiut BRE Banku na rynku długu denominowanego w CHF. Pozyskaliśmy atrakcyjne – i co ważne – długoterminowe finansowanie, które odpowiada naszym potrzebom. To kolejny krok w realizacji strategii dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy BRE – mówi Wojciech Chmielewski, szef relacji inwestorskich BRE. Przypomina też, że w ramach tego samego programu, w ubiegłym roku bank uplasował 500 mln euro 3 letniego finansowania. Wartość całego programu euroobligacji wynosi do 2 mld euro. Wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany przez agencję Fitch Ratings rating na poziomie „A" i przez agencję Standard & Poor's Rating Services na poziomie „BBB+". Są to oceny zgodne z ratingiem całego programu emisji euroobligacji. Wyemitowana transza obligacji została dopuszczona do notowań na giełdzie w Zurychu.
Prezes banku Cezary Stypułkowski już wiosną zapowiadał, że jesienią bank będzie próbował wyemitować obligacje we frankach szwajcarskich. BRE ma duży portfel kredytów walutowych (ponad 26 mld zł w części detalicznej), głównie we frankach szwajcarskich. Emisja jest elementem dywersyfikacji źródeł finansowania. Bank zapowiadał także wzmacnianie pozycji wchodzącego w skład grupy banku hipotecznego, który ma być ważnym źródłem finansowania portfela kredytów hipotecznych poprzez emisję listów zastawnych.
