Nexi chce do końca kwietnia pozyskać z rynku 2,7 mld euro, w tym 2 mld euro ze sprzedaży akcji należących do jej inwestorów Advent International, Bain Capital i Clessidra, a kolejne do 700 mln z emisji nowych papierów. Firmie zależy, by zakończyć ofertę przed majowymi wyborami do euro parlamentu. Pieniądze pozyskane z oferty mają być przeznaczone przede wszystkim na redukcję zadłużenia.
Nexi jest największą włoską firmą płatniczą. Obsługuje transakcje handlowe, karty płatnicze i rozliczenia cyfrowe. Jej partnerami jest około 150 włoskich banków i ma ona 60 proc. udziału w rynku emisji kart. W minionym roku miała 20 mln euro zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 931 mln euro. Udane IPO zwiększyłoby wartość rynkową firmy do 7 mld euro.
Oferta Nexi będzie największą w Europie od października minionego roku, kiedy niemiecki producent układów hamulcowych Knorr-Bremse zebrał z rynku 3,9 mld euro. Będzie tez największym IPO na mediolańskiej giełdzie od 2007 r., kiedy powrócił na nią oponiarski gigant Pirelli.
