Benefit Systems zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji

Zarząd Benefit Systems zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Program ma zdywersyfikować źródła finansowania działań grupy zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią na lata 2025-2027.

Na ustanowienie programu wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki.

Program został ustanowiony w oparciu o zawartą 23 stycznia 2025 r. umowę programową pomiędzy emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki oraz Santander Bank Polska. Obligacje mogą być emitowane w ramach programu przez czas nieoznaczony.

Jednocześnie spółka poinformowała, że rozważa rozpoczęcie w pierwszej połowie 2025 roku prac nad pierwszą ofertą obligacji w ramach programu skierowaną do inwestorów kwalifikowanych.

Ostateczna decyzja spółki o emisji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta odpowiednią uchwałą przez zarząd spółki.

Dodatkowe finansowanie, pozyskane przez Benefit Systems, przeznaczone zostanie m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycje na rynkach, na których działa grupa Benefit Systems.

"W listopadzie ogłosiliśmy strategię, w ramach której chcemy przyspieszyć rozwój sieci klubów fitness na wszystkich rynkach, na których działamy. Sprzyja nam koniunktura w branży fitness, a dobre wyniki sprzedażowe kart sportowych w minionym roku utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna i będzie budować wartość dla interesariuszy" - powiedział Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.

"Zakładamy, że w ciągu trzech lat zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania" - doda.

Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa Benefit Systems, wskazuje, że w obliczu planowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach spółka chce dywersyfikować źródła finansowania, stąd decyzja o potencjalnej emisji obligacji obok istniejących umów kredytowych.

"Liczymy, że takie podejście pozwoli nam również optymalizować koszty związane z finansowaniem. Chcemy też zapewnić sobie elastyczność, jeśli chodzi o dostępność różnych opcji, a to daje nam ustanowienie programu obligacji. Grupa Benefit Systems ma bardzo dobrą pozycję finansową, a miniony rok skończyliśmy z gotówką netto na bilansie" - powiedziała Małgorzata Kloka.