Grad: KNF ma zatwierdzić prospekt Tauronu w przyszłym tygodniu

Komisja Nadzoru Finansowego powinna zatwierdzić prospekt emisyjny Tauronu pod koniec przyszłego tygodnia - poinformował minister skarbu Aleksander Grad. Do inwestorów indywidualnych ma trafić do 25 proc. oferowanych akcji spółki

[srodtytul][link=http://www.parkiet.com/temat/921352.html]Raport IPO Tauronu[/link][/srodtytul]

Skarb Państwa sprzeda w ofercie publicznej ok. 52 proc. akcji Tauronu. "Komisja Nadzoru Finansowego powinna zatwierdzić prospekt emisyjny Tauronu pod koniec przyszłego tygodnia, roadshow zacznie się 3-4 czerwca, debiut spółki planowany jest na koniec czerwca" - poinformował dziś minister skarbu państwa Aleksander Grad.

[srodtytul]Tauron, podobnie jak PZU[/srodtytul]

"Widząc zainteresowanie Polską mam nadzieję, że sprzedamy cały oferowany pakiet akcji Tauronu" - dodał Grad. "Pakiet, który będziemy sprzedawali, wynosił około 53 proc." - podkreślił szef resortu skarbu.

MSP zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi około 25 proc. oferowanych akcji. Struktura oferty dla indywidualnych ma być podobna, jak w przypadku niedawnej sprzedaży PZU. Inwestor indywidualny będzie mógł składać zapis o maksymalnej wartości do 10 tys. zł, a resort skarbu chce, aby ewentualna redukcja zapisów w tej grupie była jak najniższa.

Szef resortu skarbu pytany o wartość oferty Tauronu podkreślił: "Nie mamy takich ambicji, które miałyby bić kolejne rekordy. Musimy uplasować emisję jak najlepiej z punktu widzenia Skarbu Państwa z zachowaniem elementarnych interesów inwestorów".

[link=http://www.parkiet.com/instrument/1469,4.html]Minister skarbu odnosząc się do zapowiedzi KGHM, że koncern jest zainteresowany kupnem akcji Tauronu, podkreślił, że taka decyzja wpisuje się w strategię miedziowego koncernu[/link].

"W strategii KGHM jest zapis o tym, że spółka będzie inwestować w energetykę. To się wpisuje w strategię spółki. Natomiast decyzje, jakie to są aktywa i inwestycje, podejmuje zarząd i rada nadzorcza KGHM" - zaznaczył.

"Będzie również bardzo ciekawy program lojalnościowy dla klientów Tauronu - możliwość zniżki w opłatach za energię, jeżeli będą oni posiadać akcje spółki przez minimum rok" - dodał.

[srodtytul]Główni koordynatorzy[/srodtytul]

W ubiegły wtorek Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż należących do Skarbu Państwa akcji spółki Tauron Polska Energia stanowiących do 53% kapitału. Rząd powierzył wtedy decyzję, czy zwiększyć pulę oferowanych akcji z pierwotnie planowanych 25% ministrowi skarbu.

UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska działają jako globalni koordynatorzy oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są globalnymiwspółprowadzącymi księgę popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako krajowi współprowadzący księgę popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako krajowi menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również agentem oferty w Polsce.

Grupa Tauron jest drugim największym zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i jednym z największym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wolumenu produkcji. Dodatkowo, Grupa Tauron jest największą spółką dystrybuującą energię w Polsce.

Udział firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce wynosi 14% netto, a udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych - ok. 32% (30,4 TWh).

Moc elektryczna grupy to ok. 5,6 GW, a produkcja ok. 18,6 TWh netto. Energia z TPE dostarczana jest do 4 mln klientów na 17% powierzchni.

Zgodnie z MSSF grupa Tauron miała w I kwartale 2010 roku blisko 360 mln zł zysku netto, o niemal 63% więcej niż przed rokiem. Zysk EBITDA zwiększył się w tym okresie o ponad 24% do około 820 mln zł, a przychody grupy wzrosły w stosunku do I kwartału 2009 r. o ponad 6%, do niemal 3,8 mld zł.

Grupa Tauron Polska Energia (TPE) miała w 2009 roku po audycie 899 mln zł zysku netto, 2,58 mld zł zysku EBITDA, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,63 mld zł.

W 2008 roku zysk wyniósł 182 mln zł, zysk EBITDA 1,64 mld zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 12,45 mld zł.

Grupa Tauron zatrudnia ok. 28 tys. osób. W skład grupy wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy, Południowy Koncern Energetyczny, Enion, EnergiaPro, Enion Energia, EnergiaPro Gigawat, PEC Katowice, EC Tychy, Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Ekoenergia.

Tauron Polska Energia planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z czego w latach 2010-2012 wydane zostanie 9,0 mld zł.

Spółka podała, że inwestycje będą finansowane funduszami zewnętrznymi, m.in. kredytami, obligacjami, a także środkami z działalności operacyjnej grupy oraz we współpracy z innymi podmiotami.

Ostatnio Tauron poinformował, że może też przeprowadzić emisję akcji na GPW po 18 miesiącach po czerwcowym debiucie na GPW, w celu pozyskania środków.