Z oferty prywatnej papierów zarząd chce jeszcze w tym roku pozyskać do 32 mln zł. Cenę emisyjną obligacji oraz ich oprocentowanie dopiero ustali. – Obligacje prawdopodobnie o dwuletnim terminie wykupu sprzedamy w jednej lub dwóch transzach. Pieniądze w całości przeznaczymy na zwiększenie skali prowadzonej działalności inwestycyjnej – mówi Grzegorz Golec, członek zarządu Rubicon Partners NFI.
Każda obligacja serii B będzie uprawniać do objęcia 625 nowych akcji serii G. Jeśli wszyscy zdecydują się na zamianę, wówczas fundusz będzie musiał zaoferować 20 mln akcji, których udział w podwyższonym kapitale wyniesie 20 proc. Cenę emisyjną akcji już ustalono na 1,6 zł. To dużo więcej niż obecny kurs walorów Rubicon Partners NFI. W poniedziałek płacono za nie 1,08 (kurs nie zmienił się). Dlaczego nowe akcje będą tak drogo sprzedawane? – Sądzimy, że do dnia wykupu obligacji kurs akcji wzrośnie i będzie znacznie wyższy od ceny emisyjnej. Co więcej, już dziś taka wycena jest w pełni uzasadniona ze względu na uzyskiwane przez nas wyniki na działalności usługowej i wartość spółek, które posiadamy w portfelu – twierdzi Golec.
