Jeszcze przed końcem tego miesiąca Warimpex wyemituje w Polsce obligacje warte równowartość 27 mln euro - mówi "Parkietowi" Franz Jurkowitsch, prezes dewelopera i operatora hoteli. Ponad połowę pozyskanych z emisji pieniędzy notowana na giełdzie w Wiedniu i Warszawie spółka przeznaczy na spłatę zobowiązań, resztę na realizowane obecnie i nowe projekty.
Licząc po aktualnym kursie średnim NBP, wartość emisji przekroczyłaby 107 mln zł. Papiery stanowić będą pierwszą transzę zatwierdzonego w listopadzie trzyletniego programu, który przewiduje, że spółka będzie mogła sprzedać walory warte do 300 mln zł.
Jurkowitsch wyjawia, że firma wyemituje obligacje zamienne na akcje, gdyż rynek zainteresowany jest właśnie takimi papierami. - Jeśli sprzedamy całą emisję, to nabywcy obligacji w ciągu trzech lat będą mogli wymienić je na 9 mln akcji spółki - powiedział. Przypomnijmy, że aktualnie kapitał Warimpeksu dzieli się na 54 mln walorów.
W programie zwołanego na 3 maja WZA spółki znalazł się m.in. punkt dotyczący wyrażenia zgody na emisję w ciągu pięciu lat do 5,4 mln akcji. Jurkowitsch informuje, że firma nie zamierza skorzystać z tego uprawnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W minionym roku skonsolidowane przychody Warimpeksu wzrosły o 21 proc., do 103,2 mln euro. Firma zakończyła go z 5,3 mln euro zysku, podczas gdy w 2009 r. miała 86,5 mln euro straty (głównie przed odpisy od wartości nieruchomości).
