Kulczyk Holding, firma kontrolowana przez Jana Kulczyka, sprzeda funduszowi Innova Capital 63 proc. akcji Pekaesu, jednej z największych firm logistycznych w Polsce. Biorąc pod uwagę środowy kurs akcji notowanych na GPW (12,19 zł), taki pakiet był wart ponad 234 mln zł. Na razie nie wiadomo, ile wynosi faktyczna wartość transakcji. Biorąc jednak pod uwagę, że Innova Capital przejmuje nad Pekaesem kontrolę, za kupowany pakiet zapewne zapłaci premię, która powiększy wartość transakcji. W sprawie przejęcia podpisano właśnie umowę inwestycyjną i warunkową przedwstępną umowę sprzedaży. Do finalizacji transakcji ma dojść w ciągu trzech miesięcy. Wcześniej Innova Capital musi m.in. otrzymać zgodę UOKiK na koncentrację.
Intencje stron
– Transakcja zakupu Pekaesu jest wynikiem naszego zainteresowania dynamicznie rozwijającym się sektorem logistyki w Polsce. Jest to bardzo dobrze zarządzana spółka, która w ciągu ostatnich lat przeszła gruntowną restrukturyzację, zmieniając się z firmy transportowej w nowoczesną i zyskowną firmę logistyczno-intermodalną – twierdzi Krzysztof Kulig, partner zarządzający Innova Capital. Dodaje, że przejmowana grupa ma duży potencjał dalszego rozwoju i wzrostu wartości. Innova Capital nie ma w portfelu spółki transportowej. Ostatnio kupiła Wirtualną Polskę i Bakalland.
Z kolei Kulczyk sprzedaje Pekaes, gdyż strategia jego funduszy zakłada koncentrację działalności grupy na czterech kluczowych branżach, czyli: chemii, infrastrukturze, energetyce i nowych technologiach.
– Przekształciliśmy Pekaes w nowoczesną i konkurencyjną firmę, jednego z liderów rynku. Dzięki temu otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę od inwestora, który docenia efekty naszej ciężkiej pracy i zbudowanej w ciągu ostatnich kilku lat wartości spółki – informuje Sebastian Kulczyk, prezes Kulczyk Investments. Kulczyk Holding po raz pierwszy zainwestował w Pekaes w 2005 r. Cztery lata później przejął nad spółką kontrolę. Ile wydał na zakup akcji Pekaesu, nie wiadomo.
W planach przejęcia
Pekaes posiada ponad 100 mln zł wolnej gotówki. Jej większość planuje przeznaczyć na akwizycje. Zarząd niedawno informował, że prowadzi rozmowy na temat przejęć z kilkoma podmiotami, m.in. z firmą realizującą przewozy i przeładunki drobnicowe (na samochód ładowany jest towar więcej niż jednego klienta).
