W ciągu kilku dni BSC Drukarnia Opakowań podpisze list intencyjny dotyczący przejęcia polskiej drukarni osiągającej kilkadziesiąt milionów złotych przychodów ze sprzedaży rocznie – wynika z wypowiedzi prezesa Janusza Schwarka. Szef giełdowej spółki nie chce mówić o szczegółach. Wyjawia jedynie, że transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca czerwca. We wtorek BSC Drukarnia Opakowań zadebiutowała na warszawskim parkiecie. Na otwarciu sesji kurs wzrósł o 1,1 proc., do 17,7 zł. Przed godziną 11.00 spadał o 0,1 proc., do 17,48 zł.
W przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku ofercie publicznej spółka sprzedała 3 mln akcji po 17,5 zł za sztukę. 2,25 mln papierów trafiło do instytucji, resztę kupili inwestorzy indywidualni. Wartość oferty sięgnęła 52,5 mln zł. Pozyskane z rynku pieniądze debiutant przeznaczy m. in. na przejęcie drukarni fleksograficznej o profilu etykiet samoprzylepnych. Firma planuje ponadto przekształcenie drukującej ulotki i etykiety spółki BSC Etykiety w wyspecjalizowany zakład produkujący ulotki i opakowania farmaceutyczne. Schwark zapowiada, że infrastruktura, w której umieszczone zostaną linie produkcyjne, będzie gotowa do końca III kwartału. Spółka zamówiła już również maszyny, które zostaną dostarczone w październiku-listopadzie. Moce produkcyjne zakładu sięgną 2,5-4 tys. ton kartonu rocznie (dla porównania w całym 2010 r. grupa przerobiła ponad 15 tys. ton kartonu). Na koniec 2011 r. mają one być wykorzystywane w około 70 proc. Program inwestycyjny spółki opiewa na 65 mln zł. Firma zapowiada, że zrealizuje go nawet pomimo tego, że wpływy z emisji okazały się niższe niż początkowo zakładała (gdyby akcje sprzedawane były po cenie maksymalnej, to wartość oferty sięgnęłaby 69 mln zł). BSC Drukarnia Opakowań może posiłkować się m. in. kredytem i obligacjami.
Do obrotu na warszawskim parkiecie trafiły tylko akcje nowej emisji. Po rejestracji emisji kapitał spółki będzie się dzielił na 9,8 mln walorów, z czego 30,59 proc. stanowiły będą akcje wprowadzone na GPW. Znaczącymi akcjonariuszami BSC Drukarni Opakowań są Colorpack GmbH (34,71 proc. kapitału), BSC Invest V. Schwark, J. Schwark. A. Czysz (19,41 proc.), Arkadiusz Czysz (5,1 proc.), Janusz Schwark (5,1 proc.) oraz Violetta i Anna Schwark (5,1 proc.). Licząc po cenie emisyjnej, wartość całej spółki to 171,6 mln zł.
Zgodnie z przygotowanymi przez zarząd BSC Drukarni Opakowań prognozami w 2010 r. grupa miała zarobić na czysto 14,1 mln zł przy 101,1 mln zł obrotów. W porównaniu z 2009 r. sprzedaż miała wzrosnąć o 21,2 proc., a czysty zarobek o 33,3 proc. W tym roku obroty mają zwiększyć się do 110 mln zł, a zysk netto do 15,1 mln zł.
