Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-18
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2014 w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) „Umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5.000.000.000 PLN” z dnia 30 czerwca 2014 roku (z późn. zm.) („Program”) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w II kwartale 2024 roku – w ramach Programu – emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 2.000.000.000 PLN („Obligacje”).
Spółka zamierza przeprowadzić emisję Obligacji przy założeniu, że Obligacje:
a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży;
b. będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
c. będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku w ramach oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 1 ust. 4 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta przez Emitenta po ustaleniu szczegółowych parametrów Obligacji w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 18/2024

Date of Preparation: 18 April 2024

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Subject: Making a decision on the intention to carry out a bond issue under the ENEA S.A. bond issue program

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – inside information

Body of the report:

In reference to current report 27/2014 announcing the conclusion by ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) of the agreement of 30 June 2014 relating to the bond issue programme of ENEA S.A. up to the maximum amount of PLN 5,000,000,000” (as amended) (“Program), the Company’s Management Board hereby reports that on 18 April 2024 it adopted a resolution on the intention to carry out a bond issue under the Program in the total amount not exceeding PLN 2,000,000,000 (“Bonds”) in Q2 2024.

The Company intends to carry out the Bond issue with an assumption that the Bonds:

a. will bear interest at a floating interest rate equal to the sum of WIBOR for 6-month deposits and a margin;

b. will be introduced into trading in an alternative trading system;

c. will be issued pursuant to Article 33(1) of the Act on Bonds of 15 January 2015 as part of a public offering that does not require a prospectus, directed to qualified investors within the meaning of Article 1(4)(a) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.

The Issuer notes that the final decision on the issue of the Bonds will be taken by the Issuer after the details of the Bonds have been agreed, including the nominal value of the Bonds and the margin, based on the outcome of the bookbuilding process and the current situation on the domestic bond market.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-18 Grzegorz Kinelski Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski
2024-04-18 Marek Lelątko Członek Zarządu Marek Lelątko