Spółka planuje wyemitować 796 tys. papierów, z których ponad 91,6 proc. zostanie zaoferowanych instytucjom, a pozostała część inwestorom detalicznym. Z rynku chce pozyskać 25,8 mln zł brutto.
Środki zostaną przeznaczone na realizację pierwszego etapu programu inwestycyjnego na lata 2012-2014. W jego ramach spółka chce powiększyć flotę do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych poprzez zakup używanych jednostek.
Oferowane walory stanowić będą 10,9 proc. kapitału zakładowego. Debiut na GPW planowany jest w pierwszej połowie sierpnia.
- Upublicznienie spółki jest elementem realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju, a debiut na warszawskim parkiecie będzie początkiem długofalowych, opartych na otwartości, relacji z polskim rynkiem kapitałowym, które zamierzamy utrzymywać. Choć pozyskujemy środki niższe niż zakładaliśmy, pozwolą nam one na rozpoczęcie procesu rozbudowy naszej floty, w celu wykorzystania bardzo dobrych perspektyw rozwoju branży transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, w którym działamy. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy docenili unikalny model biznesowy naszej firmy oraz jej silne fundamenty, będą mogli uczestniczyć w dalszym rozwoju naszej firmy - powiedział Kostiantyn Molodkovets, Prezes Rady Dyrektorów KDM Shipping.
